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關于舉辦“企業上市前私募、重組與創業板、中小板IPO發行實務操作培訓班”的通知

作者：中國經濟體制改革研究會培訓中心   日期：2008-08-27    閱讀：7,616次

各有關單位：

上市前私募、改制重組是企業擴大產能、改善財務結構并成為一個合格的上市發行主體的重要步驟。即將推出的創業板為中小企業的科技創新和股權融資提供了一條通道。如何按照上市發行的標準進行企業改制重組、怎樣合理進行私募融資解決上市前的資金或股本結構、如何選擇證券市場并熟悉市場規則及上市流程，是企業家及政府相關部門急需了解的重點內容。如果上述問題操作不當將會嚴重影響企業的上市進度，增加上市成本，甚至會影響到企業正常生產經營。為了幫助企業學習了解中小板及即將推出的創業板上市條件、發行程序，以及上市前改制重組、私募融資等相關操作流程。中國經濟體制改革研究會培訓中心定于2008年9月和10月舉辦兩期“企業上市前私募、重組與創業板、中小板IPO發行實務操作培訓班”。現將有關事項通知如下：

一、參會對象

1．政府領導及發改委（上市辦、金融辦）、經貿委、證管辦、中小企業服務局、高新產業園區、行業協會等有關單位領導、負責人。

2．中小企業董事長、總經理、財務總監、董事會秘書等企業有關負責人。                        

3．證券公司、創業投資公司、投資基金、會計師事務所、律師事務所等中介服務機構。

二、培訓內容

（一）   股票上市發行與創業板上市

 

1．

1．    中小企業板上市資格審查、財務指標要求與保薦人作用

2．上市發行前保薦人上市輔導內容及時間安排

3．同業競爭與關聯交易在上市前解決辦法

4．上市之前與當中的財務審計與財務調整

5．上市盡職調查的內容與實施

6．

2．對發行人上市輔導期輔導的主要內容與時間進度

3．中介機構的的盡職調查內容

4．同業競爭與關聯交易問題以及解決的方法

5．招股說明書的主要內容與股票定價的方法

6．律師的工作報告與法律意見起草與實施意見

7．企業路演的安排與注意的問題

紅籌上市實務與反向并購上市

7．《首次公開發行股票并在創業板上市管理辦法》主要條款解讀

8．創業板的發行審核與保薦制度

9．創業板上市發行的財務標準、上市程序與法律要求

（二）企業IPO前的改制重組

1．企業IPO前改制的形式與區別

2．整體改制與部分改制的操作

3．有限公司整體變更為股份公司程序

4．中外合資有限公司整體變更為中外合資股份公司程序

5．企業上市前改制難點問題（職工股、業績連續計算、凈資產折股等）

6．有限責任公司整體變更前公司重組與財務整合

（三）企業多渠道融資與私募股權融資

1．我國私募市場的現狀與今后發展趨向

2．企業在私募股權融資中應考慮的因素與企業私募的目的分析

3．私募股權基金的價值取向

4．企業私募融資的工作流程

5．私募融資計劃書的撰寫要點與分析

6. 私募盡職調查重點關注的問題

7．風險及收益評估與交易設計及投資條款

8．投資協議的簽訂和投資后的管理與投資退出

9．私募中企業怎樣評估自己的價值（盈利預測、市盈率、投資所占股權計算）

10．企業私募融資案例具體分析（以可轉換債形式進入、以優先股形式進入）

11．中小企業多渠道融資

三、擬邀請授課專家

朱少平  全國人大財經委法案室主任

  吳  晨  深圳證券交易所

  張朝元  中國經濟體制改革研究會培訓中心主任、企業高級培訓師

鄭錦橋 嘉富誠國際資本有限公司董事長、天津渤海金石投資基金發起人、注冊會計師、著名國際資本運作專家

陳 敏 崇德基金投資有限公司北京代表處首席代表

  孫延生  天銀律師事務所合伙人，著名律師

中國證監會有關專家

境內外投資基金、知名證券公司（上市保薦人）

四、時間及地點

第一期  2008年9月19日——21日（19日報到）

地點：北京（酒店另行通知）。

第二期  2008年10月24日——26日（24日報到）

地點：上海（酒店另行通知）。

五、費   用

費用2280元/人（含授課費、資料費等），食宿統一安排，費用自理。

六、報名方法及聯系方式

請詳細填寫報名表并同銀行匯款憑證傳真至會務組，會務組按報名人數預留會議席位與學習資料。收到報名表后我們將于會議報名截止日之前，電話或傳真通知具體會議地點、食宿安排等相關事宜。

單 位：中國經濟體制改革研究會培訓中心（網址：www.csertc.org）

地    址：北京市西城區西什庫大街74號      郵   編：100034

聯 系 人：李  冰   13693580752

電    話：010-67134121 67134120          傳   真：010-67134120

七、其它事項

有私募融資或上市意向的企業、有投資意向的機構請于會前10日將有關資料以電子郵件形式發送至E-mail:hypxbj@163.com，以備會務組從中挑選編印培訓資料。通知如有不詳之處，請來函來電垂詢。

附件：“企業上市前私募、重組與創業板、中小板IPO發行實務操作培訓班”報名回執表

 

中國經濟體制改革研究會培訓中心

二ΟΟ八年八月十八日

 

企業上市前私募、重組與創業板、中小板IPO發行實務操作培訓班報名表

此表復印有效