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《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP），自2022年1月1日起正式生效以來，至今已跨越了一個完整的年度。RCEP之所以舉世矚目，在于其成員國涵蓋人口超過35億，占全球47.4%，GDP占全球32.2%，外貿總額占全球29.1%，是人口最多、經貿規模最大、最具潛力的自由貿易區。其中，尤為值得關注的三點：一是如此規模的自由貿易區，有史以來第一次沒有歐美西方國家的參與；二是最重要的中日韓三大成員國之間，此前從未達成FTA協定，而RCEP的通過無疑對三國而言具有歷史性意義；三是這一區域協定，自東盟于2012年啟動以來，舉步維艱，歷時8年、31輪談判，又經歷了新興大國印度的退出，即便如此，成員國仍克服重重阻力，特別是在新冠疫情嚴峻的2020年，依然如期完成簽署。這三點足以證明，RCEP之于東亞經濟一體化的重要性。
除了RCEP本身的意義之外，其一攬子的規則體系，同樣對于成員國地區的經貿是一種極大的促進，重點關注的比如關稅下調、服務貿易和投資、原產地規則等等。那么，在國際貿易中，作為我國國民經濟的支柱，鋼鐵產業及相關貿易的重要性不言而喻。我們就有必要追問，RCEP的框架下，鋼鐵貿易會有怎樣的未來？
一、鋼貿行業對于RCEP的平淡反應
事實上，關于RCEP將給區域經濟帶來的影響，在官方層面，比如聯合國貿易和發展會議（UNCTAD），已經有了比較權威的測算：關稅的下調將使區域內的貿易額增加約420億美元，增量相當于2019年實際貿易額的2%，其中包括貿易對象由區域外轉為區域內的效應，約250億美元，以及區域內新產生的貿易效應約170億美元。中日韓三大主要成員國，無疑將成為最大的贏家，三國中，日本的受益最大，預計約為200億美元，占到增量的48%；排在第2位的是中國，將受益約110億美元；第3位的韓國約為70億美元。至于菲律賓、柬埔寨、印度尼西亞、越南等國，所受的影響為負值。
現如今，RCEP實施整整一年了，鋼貿行業對于這一區域協定的反響如何？國內疫情解封之后，筆者走訪了部分圈內資深人士，但令人意外的是，RCEP的影響很少被提及，雖不至于“漠不關心”，但在行業內至少并不是一個積極學習關注的態度。須知，像鋼鐵貿易這種與日韓及東盟諸國之間，存在大量進出口交易的行業，對于貿易領域的政策、規則的變動原本應當十分敏感。而無獨有偶，日本經濟新聞社在2021年的12月間，與中國的《環球時報》、韓國的《每日經濟新聞》共同實施了一項“中日韓經營者問卷調查”，調查結果顯示，對于RCEP，回答稱希望帶來“有利影響”的比例，只有日本超過了半數，達到53.2％，中國和韓國都分別只有4成左右。
關于RCEP，相對于理論界而言，實務界的態度落差，使我們有進一步探究的必要。
二、RCEP生效前的區域內鋼貿產業現狀
在RCEP正式實施之前，我國鋼鐵行業從總體上看，資源保障能力不強、產品質量水平不高等問題長期存在，亟需加快推動從鋼鐵生產大國向世界一流鋼鐵強國邁進。
在數量上，我國鋼產量早已穩居世界第一，但在質量上，我國生產的鋼鐵在很多方面已經無法滿足國內的市場需求，造成了鋼鐵產品低端過剩，高端又依賴進口的尷尬局面。需要特別強調的是，在鋼廠的投資建設上，中低端產能依舊在逐年擴張，而高端產品卻未見有明顯的增長，由此導致的結構性矛盾，在短期內很難有質的改變。
基于這一產業的大背景，再加上近年來，隨著新能源汽車、高端裝備制造等領域的快速發展，鍍層板、冷軋薄板帶、熱軋薄板帶、電工鋼和無縫鋼管等中高端產品，我國均需維持相當數量的進口規模。以2020年為例，我國進口鋼材2023萬噸，同比大幅增長64.4%，在RCEP成員國區域內，長年以來，日本、韓國始終是我國鋼材產品進口的主要來源，我國的鋼鐵產業，在中高端領域長期無法占有競爭優勢，此其一。
盡管如此，我國龐大的中低端產能又面臨著國內市場無法消化，需要大量出口的現實問題。于是，在國際市場上，我國鋼鐵產品較低的成本優勢，很容易引發其他進口國的反傾銷、反補貼調查，歷年來成為貿易救濟措施的重點攻擊目標，此其二。
據統計，2017年至2020年間，中國出口的鋼鐵及其制品遭受RCEP國家的貿易救濟調查占到所有出口產品比重的44%。RCEP十四個成員國中的八個國家（日本、韓國、新西蘭、澳大利亞、印尼、馬來西亞、泰國、越南），對于進口自中國的鋼鐵及其制品都發起過反傾銷和反補貼調查，產品類別覆蓋冷熱軋鋼卷、鍍鋁鋅涂層鋼、彩涂鋼板、不銹鋼板卷、無錫鋼板和鍍鋅鐵等多個細分領域。僅以2020年度為例，馬來西亞立案的鍍鋁鋅板材，于2020年8月14日，初裁認定反傾銷，裁決中國企業的臨時反傾銷稅為2.17%至37.14%；印尼立案的冷軋不銹鋼，于2020年12月1日，初裁認定反傾銷，裁決中國企業承擔的臨時反傾銷稅為39.3%至109.6%。
高端缺乏競爭優勢而離不開進口，低端競爭優勢巨大卻易遭受貿易救濟措施，這就是我國鋼鐵產業在RCEP實施前的現狀。
三、RCEP規則之于鋼貿的機會和挑戰
既然在RCEP成員國區域，我國的鋼鐵產業是遭受貿易救濟措施最主要的行業之一，那么，當RCEP生效后，包括關稅削減、通關程序簡化，以及貿易投資自由化等一系列降低交易壁壘的舉措，自然會為我國鋼鐵產品出口和鋼鐵市場發展帶來一定的積極作用。但是，我們仍然有必要加以具體分析。
首先，從鋼鐵產業的進口角度看，除了前文所述的中高端鋼材產品之外，大量的進口發生在原材料層面。在鐵礦石方面，我國進口鐵礦石的RCEP成員國是澳大利亞，2020年，我國自澳大利亞進口了鐵礦石71313萬噸，占進口鐵礦石總量的60.9%。但是，澳大利亞出口鐵礦石原本就是零關稅，我國進口鐵礦石也是零關稅，RCEP規則本身對于該原材料交易并不會造成實質性的有利或不利影響。而在煉焦煤方面，我國的煉焦煤供給原本就以國內市場為主，對外依存度僅為約10%，進口成員國以澳大利亞和印尼為主，2020年，我國從該兩國進口的煉焦煤合計4290萬噸，占進口總量的59.1%。結合我國鋼鐵行業原料需求趨勢及國內資源稟賦判斷，“十四五”期間，國內煉焦煤總體需求將呈現下降趨勢，所以進口數量也將進一步下降。即使RCEP生效后，煉焦煤的進口成本還有下降空間，對于相關產業的促進可謂非常有限。
其次，從鋼鐵產業的出口角度看，RCEP協定在投資規則方面的眾多突破，諸如投資負面清單，以及禁止業績要求條款等等，又反過來為越南、菲律賓、印尼、馬來西亞等稍欠發達的成員國，提供了吸引外資的巨大優勢條件。事實上，早在RCEP簽署之前，我國的民營鋼廠在這方面已經先行了一步。以印尼為例，由于印尼本身就是產煤國，鄰近澳洲，物流方面得天獨厚，所在東盟進口中國又免關稅，形成了規模可觀的鋼鐵產業聚集。我國的民企在印尼投建了大量鋼廠，生產的粗鋼及半成品等，已經返銷國內。這使得印尼在短短的兩三年間，躍居RCEP區域內對華第二大鋼鐵產品出口國。可以想見，在未來隨著投資強度的繼續加大，印尼等RCEP成員國，在中低端鋼鐵領域，將反過來與國內鋼廠展開競爭，進一步蠶食我國的市場份額與利潤空間。
第三，RCEP提出的相關削減關稅及非關稅壁壘措施，同樣是把雙刃劍，助力我們開拓國際市場的同時，也給國外企業打開了方便之門，尤其是再次加劇了日本、韓國對華鋼鐵產業的市場競爭。作為我國鋼鐵類產品進口的重要來源國，日韓的進口鋼鐵產品將進一步沖擊我國的鋼鐵市場，這將成為最大的挑戰。
四、結論：產業升級與三方貿易
根據我們的預測，RCEP的正式實施，在短期內或將促進我國對成員國區域的鋼材直接出口，并可能同時帶動鋼材的間接出口。但從長期來看，隨著RCEP成員國尤其是東盟國家的鋼鐵產能的不斷提升，加之勞動力成本優勢，我國鋼材出口將呈下降趨勢。
有鑒于此，我國鋼鐵產業及鋼鐵貿易的發展方向已經顯得非常清晰。首先，就國內鋼廠而言，產業的轉型升級實屬迫在眉睫，只有強化創新引領，加快產品升級和短板材料研發，才能有效提升綜合競爭力，在未來的RCEP成員國之間的競爭中占據主動。
另一方面，RCEP的正式實施，助力了區域內三方貿易的形成，也使我們在鋼鐵貿易的領域，需要比以往更為重視三方貿易，而不能僅僅停留于以中國大陸為原點的簡單進出口業務。唯其如此，才能夠進一步活用RCEP規則，充分享受區域協定的紅利。
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