【內(nèi)容摘要】隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，消費(fèi)與零售行業(yè)呈現(xiàn)新發(fā)展趨勢(shì)和特征。自電商行業(yè)興起以來(lái)，技術(shù)的發(fā)展為零售業(yè)規(guī)模的壯大、競(jìng)爭(zhēng)格局的重塑提供支撐。隨著零售行業(yè)業(yè)態(tài)的新模式層出不窮，管理也趨向復(fù)雜化，這一切都對(duì)零售業(yè)的市場(chǎng)監(jiān)管提出新的要求與挑戰(zhàn)。如何有效防范消費(fèi)與零售業(yè)的市場(chǎng)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)？零售企業(yè)如何在新形勢(shì)下做好企業(yè)的市場(chǎng)監(jiān)管合規(guī)工作？這是本文主要探討的問(wèn)題。以下本文將總結(jié)企業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管合規(guī)體系及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并梳理當(dāng)前消費(fèi)與零售行業(yè)合規(guī)困境，最后針對(duì)性地提出消費(fèi)與零售企業(yè)的合規(guī)建議。

【關(guān)鍵詞】消費(fèi)與零售行業(yè) 市場(chǎng)監(jiān)管 企業(yè)合規(guī)

隨著電商行業(yè)的興起與繁榮，傳統(tǒng)零售行業(yè)迎來(lái)了一系列新的變革。疫情之后，消費(fèi)市場(chǎng)更是迎來(lái)逐步復(fù)蘇。當(dāng)前一段時(shí)間，消費(fèi)與零售行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀可以總結(jié)為以下幾點(diǎn)：

1. 消費(fèi)市場(chǎng)活力逐漸恢復(fù)；

2. 消費(fèi)者偏好呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)；

3. 高品質(zhì)國(guó)貨崛起，消費(fèi)需求不斷升級(jí)；

4. 消費(fèi)環(huán)境持續(xù)改善，商業(yè)生態(tài)體系改革。

在此條件之下，國(guó)家進(jìn)行市場(chǎng)監(jiān)管也同步地愈發(fā)嚴(yán)格，手段也愈發(fā)先進(jìn)。《消費(fèi)與零售企業(yè)的合規(guī)“四象”---總論篇》一文著重描述了總體歷史背景和監(jiān)管趨勢(shì)。本文將梳理當(dāng)前消費(fèi)與零售行業(yè)合規(guī)困境，并總結(jié)企業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管合規(guī)體系及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，最后針對(duì)性地提出消費(fèi)與零售企業(yè)的合規(guī)建議。

一、消費(fèi)與零售行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管合規(guī)面臨的困境

當(dāng)前，我國(guó)消費(fèi)與零售行業(yè)的主要監(jiān)管部門(mén)主要為：國(guó)家發(fā)展與改革委員會(huì)（下稱(chēng)“發(fā)改委”）、各地分支機(jī)構(gòu)、工業(yè)和信息化部及生態(tài)環(huán)境部以及行業(yè)協(xié)會(huì)。現(xiàn)行消費(fèi)與零售行業(yè)法律法規(guī)包括但不限于：消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法、產(chǎn)品質(zhì)量法、電子商務(wù)法、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法、商標(biāo)法、食品安全法、廣告法、網(wǎng)絡(luò)交易管理辦法等等，各類(lèi)政策文件更是層出不窮。以上法律法規(guī)齊頭并進(jìn)，相互補(bǔ)充、相輔相成，共同協(xié)調(diào)消費(fèi)與零售行業(yè)整體平穩(wěn)健康發(fā)展。

在大數(shù)據(jù)時(shí)代下，市場(chǎng)監(jiān)管還擁有大數(shù)據(jù)技術(shù)加持，實(shí)現(xiàn)信息化監(jiān)管。疫情極大加速了大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)科技的運(yùn)用，隨著市場(chǎng)監(jiān)管體系的完善，執(zhí)法部門(mén)從存量中找增量，運(yùn)用各種互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)手段尋找違法點(diǎn)，監(jiān)管之網(wǎng)已經(jīng)鋪開(kāi)。這導(dǎo)致企業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管合規(guī)面臨一系列困境。

1. 政企信息無(wú)法對(duì)稱(chēng)

政府機(jī)構(gòu)重組、職能整合的不斷推進(jìn)，市場(chǎng)監(jiān)管的內(nèi)容逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一，導(dǎo)致了企業(yè)與政府之間的信息不對(duì)稱(chēng)。政府對(duì)企業(yè)的信息較為了解，通過(guò)大量案件處理能夠歸類(lèi)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；而企業(yè)由于人力資源等原因，在信息獲取上天然處于劣勢(shì)，因此如何在企業(yè)合規(guī)全過(guò)程中以低成本有效對(duì)接政府，解決信息不對(duì)稱(chēng)，就成為了當(dāng)前企業(yè)面臨的重要問(wèn)題。企業(yè)與政府信息不對(duì)稱(chēng)，使企業(yè)易處于被動(dòng)境況。目前，國(guó)家對(duì)企業(yè)監(jiān)管愈發(fā)嚴(yán)格，在大數(shù)據(jù)技術(shù)的加持之下，國(guó)家的監(jiān)管手段也愈發(fā)先進(jìn)，這進(jìn)一步的加深了政府監(jiān)管與企業(yè)之間的溝壑。

2. 社會(huì)監(jiān)督日益完善

舉報(bào)和查處規(guī)則的制定，形成了“社會(huì)共治”的局面——一方面，執(zhí)法部門(mén)可以依法依職權(quán)主動(dòng)出擊；另一方面，在當(dāng)前的互聯(lián)網(wǎng)社會(huì)下，社會(huì)監(jiān)督使傳統(tǒng)的利益輸送渠道逐漸收窄，企業(yè)與社會(huì)的鏈接點(diǎn)越來(lái)越多，經(jīng)營(yíng)信息等也透明化、更容易獲取。以互聯(lián)網(wǎng)廣告為例，互聯(lián)網(wǎng)廣告受眾多，影響面廣，舉報(bào)渠道相對(duì)簡(jiǎn)易，不受時(shí)間空間限制。“社會(huì)共治”的監(jiān)管下，企業(yè)的僥幸?guī)谉o(wú)可能。

3. 處罰后果愈加嚴(yán)重

《重大稅收違法失信主體信息公布管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《辦法》”），2021年12月27日審議通過(guò)，自2022年2月1日起施行。此《辦法》發(fā)布，系作為對(duì)《重大稅收違法失信案件信息公布辦法》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第54號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《原辦法》”）的修訂，與此前發(fā)布的16個(gè)文件，共同構(gòu)成了監(jiān)管信用圍欄。過(guò)去的行政處罰往往限于金錢(qián)處罰，然而當(dāng)前隨著企業(yè)信用體系的建立完善，實(shí)施違法行為、受到嚴(yán)重違法信用公示的企業(yè)將面臨更多面向的處罰，這為企業(yè)帶來(lái)更加深遠(yuǎn)的影響。一方面將影響企業(yè)貸款、上市等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，制約企業(yè)的可續(xù)經(jīng)營(yíng)，導(dǎo)致“一處違法、處處受限”；另一方面，企業(yè)失信亦會(huì)引發(fā)負(fù)面輿論、銷(xiāo)量下滑、聲譽(yù)受損等連鎖反應(yīng)。

在與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)品競(jìng)爭(zhēng)處于白熱化階段時(shí)，企業(yè)的失信信息將成為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手攻擊的重要武器。隨著國(guó)家“寬進(jìn)嚴(yán)管”監(jiān)管趨勢(shì)的不斷發(fā)展，可見(jiàn)企業(yè)的合規(guī)需求也會(huì)愈發(fā)迫切。

二、消費(fèi)與零售行業(yè)十一大合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

通過(guò)閱讀大量文獻(xiàn)及判例，筆者結(jié)合多年行業(yè)觀(guān)察經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)當(dāng)前消費(fèi)與零售行業(yè)存在的十一大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，具體包含：

序號(hào)	對(duì)象	法律及相關(guān)文件	審查內(nèi)容
1	公平競(jìng)爭(zhēng)	不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法、反壟斷法等	認(rèn)定虛假宣傳、有獎(jiǎng)銷(xiāo)售、侵犯商業(yè)秘密、商業(yè)賄賂、排他競(jìng)爭(zhēng)等
2	反壟斷	反壟斷法、經(jīng)營(yíng)者集中審查暫行規(guī)定等	經(jīng)營(yíng)者集中、市場(chǎng)支配地位等
3	直銷(xiāo)傳銷(xiāo)	直銷(xiāo)管理?xiàng)l例、禁止傳銷(xiāo)條例	界定分銷(xiāo)、直銷(xiāo)、傳銷(xiāo)以及目前流行的微營(yíng)銷(xiāo)等
4	產(chǎn)品質(zhì)量	產(chǎn)品質(zhì)量法、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理?xiàng)l例等	產(chǎn)地、廠(chǎng)名、認(rèn)證標(biāo)志、產(chǎn)品標(biāo)志、保質(zhì)期等
5	合同及格式條款	民法典及其解釋、合同違法行為監(jiān)督處理辦法	格式條款、霸王條款等
6	商標(biāo)	商標(biāo)法及其實(shí)施條例、高院司法解釋	商標(biāo)侵權(quán)、傍名牌、注冊(cè)、認(rèn)定以及著名商標(biāo)申請(qǐng)、合規(guī)要求、刑事追責(zé)標(biāo)準(zhǔn)等
7	網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)	民法典、電子商務(wù)法等	電子合同、網(wǎng)絡(luò)直播、退換貨、物流等
8	價(jià)格	價(jià)格法及管理?xiàng)l例、禁止價(jià)格欺詐行為的規(guī)定消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法及相關(guān)條例等	價(jià)格欺詐、虛假原價(jià)、虛假折扣等
9	廣告	廣告法及管理?xiàng)l例、各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)廣告管理辦法	禁止性條款、限制性條款、虛假?gòu)V告認(rèn)定、與虛假宣傳競(jìng)合、審查標(biāo)準(zhǔn)（食品、化妝品、房地產(chǎn)、藥品、醫(yī)療器械等各類(lèi)廣告)
10	消費(fèi)者權(quán)益	消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法等	退一賠三認(rèn)定、懲罰性賠償認(rèn)定、消費(fèi)爭(zhēng)議解決
11	數(shù)據(jù)合規(guī)	數(shù)據(jù)安全法、個(gè)人信息保護(hù)法等	數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)使用、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)對(duì)外提供、數(shù)據(jù)的物理和技術(shù)安全、數(shù)據(jù)刪除

1. 公平競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域

隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，各種新型網(wǎng)絡(luò)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為層出不窮，對(duì)于市場(chǎng)秩序穩(wěn)定產(chǎn)生不利影響。《禁止網(wǎng)絡(luò)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為規(guī)定（公開(kāi)征求意見(jiàn)稿）》應(yīng)運(yùn)出臺(tái)，旨在基于《中華人民共和國(guó)電子商務(wù)法》和《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》進(jìn)一步細(xì)化和落實(shí)，將諸多互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域違法行為進(jìn)行羅列與細(xì)化，對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為進(jìn)行明確規(guī)范，規(guī)范市場(chǎng)秩序。

在新規(guī)之下，刷單、刷榜、競(jìng)價(jià)排名以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的跨界經(jīng)營(yíng)亂象、自媒體營(yíng)銷(xiāo)、直播帶貨中存在的亂象等行為都將受到規(guī)制。企業(yè)如能及時(shí)在當(dāng)下監(jiān)管制度下及時(shí)適應(yīng)和調(diào)整合規(guī)網(wǎng)絡(luò)行為思路，將可以掌握依法反擊對(duì)手商業(yè)詆毀的“劍”和合理合規(guī)利用多平臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)、新媒體營(yíng)銷(xiāo)的“盾”，推動(dòng)自身與互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

2. 反壟斷領(lǐng)域

在經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查中，共有1部行政法規(guī)、5部部門(mén)規(guī)章、8件規(guī)范性文件、10件內(nèi)部工作規(guī)則和28件專(zhuān)用文書(shū)對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查各個(gè)流程進(jìn)行規(guī)范。通過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中各個(gè)環(huán)節(jié)分散的規(guī)章和文件進(jìn)行整合，并結(jié)合處理經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)的眾多經(jīng)驗(yàn)，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布《經(jīng)營(yíng)者集中審查暫行規(guī)定》。該文件強(qiáng)調(diào)經(jīng)營(yíng)者集中審查制度可操作性、可預(yù)期性、透明性，營(yíng)造各類(lèi)市場(chǎng)主體公平競(jìng)爭(zhēng)的法治環(huán)境，并強(qiáng)化制度威懾性。《規(guī)定》中明確申報(bào)人隱瞞情況、提供虛假材料的法律責(zé)任、受托人法律責(zé)任，并剝離業(yè)務(wù)買(mǎi)方的法律責(zé)任。《反壟斷法》亦在修訂過(guò)程中，預(yù)計(jì)后續(xù)經(jīng)營(yíng)者集中審查制度也將進(jìn)一步優(yōu)化和完善，反壟斷領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)作為市場(chǎng)監(jiān)管重點(diǎn)。

3. 直銷(xiāo)傳銷(xiāo)領(lǐng)域

近年來(lái)，社交電商、新零售營(yíng)銷(xiāo)興起，團(tuán)隊(duì)計(jì)酬作為較多電商、新零售的銷(xiāo)售手段，如何被避免認(rèn)定為傳銷(xiāo)是消費(fèi)與零售企業(yè)廣泛關(guān)注的問(wèn)題。根據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》與國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局-公眾留言板塊回復(fù)，傳銷(xiāo)的認(rèn)定主要有如下兩個(gè)基本要件和三個(gè)基本特征：第一，組織要件：發(fā)展人員，組成網(wǎng)絡(luò)。第二，計(jì)酬要件：以直接和間接發(fā)展的人員數(shù)量或下線(xiàn)的銷(xiāo)售額為依據(jù)計(jì)提報(bào)酬。主要特征：第一，入門(mén)費(fèi)，即交納或變相交納入門(mén)費(fèi)；第二，拉人頭，即直接或間接發(fā)展下線(xiàn)；第三，團(tuán)隊(duì)計(jì)酬。

《刑法》、《禁止傳銷(xiāo)條例》、《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》中指出：有商品作為底層支撐的所謂“原始型傳銷(xiāo)”，其傳銷(xiāo)計(jì)酬返利依據(jù)是銷(xiāo)售商品的數(shù)量。法律重點(diǎn)打擊的是第二類(lèi)傳銷(xiāo)，也叫做“詐騙型傳銷(xiāo)”或“純資本運(yùn)作傳銷(xiāo)”。將其作為消費(fèi)與零售行業(yè)合規(guī)建設(shè)的組成部分是有原因的。此類(lèi)傳銷(xiāo)并無(wú)商品銷(xiāo)售或者商品銷(xiāo)售為幌子，計(jì)酬返利的主要依據(jù)是發(fā)展人員（或下線(xiàn)）的數(shù)量。

社交電商的模式與傳銷(xiāo)有相似性，企業(yè)應(yīng)通過(guò)合理解釋盈利模式的可持續(xù)性、營(yíng)銷(xiāo)不具有欺騙性等避免被認(rèn)定為傳銷(xiāo)。具體而言有如下幾個(gè)方面：銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)的價(jià)格與價(jià)值并不背離；人員的收入來(lái)源主要以銷(xiāo)售商品為主，而非發(fā)展人員；組織存在和長(zhǎng)遠(yuǎn)維系條件具備——企業(yè)具有可依靠自身產(chǎn)品持續(xù)盈利的可能。

4. 產(chǎn)品質(zhì)量領(lǐng)域

對(duì)于消費(fèi)與零售行業(yè)的企業(yè)來(lái)講，產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)屬于一種難以避免的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型。由于消費(fèi)與零售產(chǎn)品大多是有形的，顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量存在可感知性并自能夠客觀(guān)評(píng)價(jià)，這使得企業(yè)對(duì)質(zhì)量管理的關(guān)注度越來(lái)越高。對(duì)企業(yè)而言，選擇何種質(zhì)量水平、采取何種質(zhì)量控制手段、承擔(dān)多少質(zhì)量成本、如何規(guī)避質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等，成為現(xiàn)代消費(fèi)與零售企業(yè)每天面對(duì)的問(wèn)題。

例如，2021年10月21日，迪士尼關(guān)聯(lián)公司上海國(guó)際主題樂(lè)園有限公司新增一條行政處罰信息，處罰事由為當(dāng)事人銷(xiāo)售的長(zhǎng)袖T恤抽檢判定為不合格，處罰結(jié)果為沒(méi)收不合格產(chǎn)品13件，迪士尼被處罰的相關(guān)結(jié)果為沒(méi)收違法所得83683.06元，并罰款202738.34元。由此可見(jiàn)，零售企業(yè)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的把控必須放在合規(guī)工作前列。

5. 合同及格式條款領(lǐng)域

現(xiàn)代企業(yè)每天面對(duì)大量交易流水、交易量。交易的前提往往是合同的簽訂。而合同簽訂若缺乏專(zhuān)業(yè)人士對(duì)主要條款進(jìn)行把關(guān)，一來(lái)為未來(lái)產(chǎn)生的糾紛埋下隱患，二來(lái)若糾紛量過(guò)大，會(huì)給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。

以格式條款為例，若存在提供格式條款一方免除其責(zé)任、加重對(duì)方責(zé)任、排除對(duì)方主要權(quán)利的，該條款無(wú)效。若企業(yè)利用制定格式條款的優(yōu)勢(shì)而將條款內(nèi)容制定的極其不公平，使相對(duì)方無(wú)法保護(hù)權(quán)益的，很容易被認(rèn)定為無(wú)效條款。因此，對(duì)相關(guān)企業(yè)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效把控，合同合規(guī)建設(shè)也將作為企業(yè)合規(guī)建設(shè)的重中之重。

6. 商標(biāo)領(lǐng)域

商標(biāo)是企業(yè)的重要知識(shí)產(chǎn)權(quán)，代表了企業(yè)的形象，象征著企業(yè)的商譽(yù)、信譽(yù)。如今的商標(biāo)作為企業(yè)的無(wú)形資產(chǎn)，對(duì)于企業(yè)在市場(chǎng)中的發(fā)展而言，起著極為重要的作用。但企業(yè)在注冊(cè)、使用商標(biāo)的過(guò)程中也存在不少風(fēng)險(xiǎn)，主要來(lái)自商標(biāo)申請(qǐng)、商標(biāo)使用兩個(gè)方面。尤其要注意商標(biāo)使用方面，又有出現(xiàn)（1）商標(biāo)使用主體不規(guī)范；（2）商標(biāo)標(biāo)識(shí)使用不規(guī)范；（3）商標(biāo)使用商品、服務(wù)范圍不規(guī)范這三大風(fēng)險(xiǎn)。

違法使用注冊(cè)商標(biāo)、加注注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)記等行為，有可能構(gòu)成違法行為、侵權(quán)行為，情節(jié)嚴(yán)重的甚至能構(gòu)成侵犯注冊(cè)商標(biāo)罪。商標(biāo)領(lǐng)域的合規(guī)建設(shè)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)予以重視。

7. 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域

網(wǎng)絡(luò)直播營(yíng)銷(xiāo)（網(wǎng)播帶貨）作為一種新興的商業(yè)模式和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)，近年來(lái)發(fā)展迅速。在促進(jìn)就業(yè)、擴(kuò)大內(nèi)需、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)、扶貧等方面發(fā)揮了積極作用。但是，為了解快直播營(yíng)銷(xiāo)人員言行不當(dāng)、未成年人利用直播牟利、平合主體責(zé)任落實(shí)不到位、虛假宣傳和數(shù)據(jù)造假、假冒偽劣商品頻發(fā)、消費(fèi)者權(quán)益取證難等回題，國(guó)家出臺(tái)了對(duì)直播關(guān)聯(lián)行業(yè)行為調(diào)整的規(guī)范。

此外，2023年5月1日，《互聯(lián)網(wǎng)廣告管理辦法》開(kāi)始實(shí)施，對(duì)企業(yè)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直播、軟文推廣等互聯(lián)網(wǎng)廣告熱點(diǎn)行為提出了更細(xì)致、明確的要求，各方主體的權(quán)利義務(wù)、法律責(zé)任更加清晰。零售企業(yè)在進(jìn)行企業(yè)合規(guī)建設(shè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)措施，避免觸發(fā)相應(yīng)違法機(jī)制。

8. 價(jià)格領(lǐng)域

對(duì)消費(fèi)與零售企業(yè)來(lái)講，商品定價(jià)不僅是影響消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)意愿的重要因素，也是影響企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)的重要指標(biāo)。2022 年4月14日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布《明碼標(biāo)價(jià)和禁止價(jià)格欺詐規(guī)定》(國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局令第56號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《明碼標(biāo)價(jià)規(guī)定》)，該規(guī)定于2022年7月1日正式生效。《明碼標(biāo)價(jià)規(guī)定》在《關(guān)于商品和服務(wù)實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)的規(guī)定》(已失效)、《禁止價(jià)格欺詐行為的規(guī)定》(已失效)的基礎(chǔ)上，針對(duì)我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的價(jià)格違法新形式，進(jìn)行了有針對(duì)性的修改，進(jìn)一步完善了價(jià)格監(jiān)管制度規(guī)則。

對(duì)企業(yè)而言，價(jià)格欺詐行為的類(lèi)型，企業(yè)要做到心知肚明。如何定價(jià)、如何打折促銷(xiāo)、是否會(huì)導(dǎo)致虧損、如何規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)等，是現(xiàn)代消費(fèi)與零售企業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題。

9. 廣告領(lǐng)域

廣告可以傳遞信息，溝通產(chǎn)需，是向消費(fèi)者展示產(chǎn)品和引導(dǎo)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的有力手段。好的廣告可以打造品牌個(gè)性，增加品牌的商業(yè)價(jià)值。現(xiàn)階段，消費(fèi)與零售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品也高度趨向同質(zhì)化，廣告則成為了塑造品牌形象的有利手段。很多企業(yè)為了取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，吸引顧客，選擇投放一些“博眼球”、“扎熱度”的廣告，而不知已在不知不覺(jué)中逾越了合法合規(guī)的紅線(xiàn)，觸發(fā)了違法廣告的風(fēng)險(xiǎn)。

廣告領(lǐng)域長(zhǎng)久以來(lái)是市場(chǎng)監(jiān)管處罰的重災(zāi)區(qū)，以2020年為例，即便在面臨疫情防控工作的同時(shí)，上海市市場(chǎng)監(jiān)管局全年仍共監(jiān)測(cè)各類(lèi)廣告280萬(wàn)條次，發(fā)出監(jiān)測(cè)情況告知書(shū)6461份，查處違法廣告案件5674件，并罰沒(méi)款8788萬(wàn)元。

今年《互聯(lián)網(wǎng)廣告管理辦法》、《廣告絕對(duì)化用語(yǔ)執(zhí)法指南》的先后出臺(tái)，預(yù)示著廣告宣傳領(lǐng)域仍然時(shí)下一階段的監(jiān)管重點(diǎn)。可以預(yù)見(jiàn)，市場(chǎng)監(jiān)管總局將持續(xù)鞏固整治成果，繼續(xù)保持對(duì)虛假違法廣告的高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，緊盯民生訴求，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)注和消費(fèi)者關(guān)切的熱點(diǎn)問(wèn)題，為消費(fèi)者營(yíng)造誠(chéng)信、規(guī)范、有序的消費(fèi)環(huán)境。在上述監(jiān)管態(tài)勢(shì)下，在消費(fèi)與零售領(lǐng)域、醫(yī)藥領(lǐng)域等重點(diǎn)領(lǐng)域必須強(qiáng)化廣告合規(guī)自查、監(jiān)測(cè)、培訓(xùn)和專(zhuān)業(yè)積累，避免在高壓嚴(yán)打中遭受?chē)?yán)重?fù)p失。企業(yè)務(wù)必予以重視，謹(jǐn)慎對(duì)待，以防止因不當(dāng)發(fā)布行為遭到有關(guān)行政處罰，影響企業(yè)商譽(yù)。

10. 網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)消費(fèi)者權(quán)益領(lǐng)域

科技的發(fā)展日新月異，互聯(lián)網(wǎng)走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)為人們帶來(lái)便利的同時(shí)，也催生出了網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物這一新的消費(fèi)模式。但是，由于網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物時(shí)所不可避免地存在消費(fèi)者只能單向地從商家處獲取商品信息、遠(yuǎn)程交易無(wú)法看到貨品的真實(shí)情況、發(fā)貨和收貨之間存在時(shí)間差以及個(gè)人信息被收集的問(wèn)題，消費(fèi)者在享受這種新奇又便利的購(gòu)物體驗(yàn)的同時(shí)，其自身的合法權(quán)益也很容易受到侵害。網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)企業(yè)也應(yīng)當(dāng)自我反省，自我排查，避免侵害到消費(fèi)者的合法權(quán)益。

另外，電子商務(wù)是數(shù)據(jù)依賴(lài)密集型企業(yè)，快消類(lèi)電子商務(wù)更是掌握著海量個(gè)人信息，這是個(gè)人信息保護(hù)及監(jiān)管的重點(diǎn)領(lǐng)域。實(shí)踐中，隨著商業(yè)模式的不斷迭代創(chuàng)新，數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)和精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景不斷豐富，企業(yè)在收集、使用、存儲(chǔ)及跨境轉(zhuǎn)移個(gè)人信息方面的法律風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越多。此外，近期《個(gè)人信息安全規(guī)范》修訂后，很多企業(yè)還未按照最新標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整業(yè)務(wù)。同時(shí)，近期網(wǎng)信辦、工信部、公安部、市監(jiān)總局等密集開(kāi)展個(gè)人信息違法專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，也進(jìn)一步加大了企業(yè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。因此，電商企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立完善的線(xiàn)上線(xiàn)下個(gè)人信息保護(hù)機(jī)制，防范個(gè)人信息相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

11. 數(shù)據(jù)合規(guī)領(lǐng)域

隨著與數(shù)據(jù)相關(guān)的法律體系的不斷完善，數(shù)據(jù)合規(guī)將會(huì)成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)、上市、融資、發(fā)展等的重要領(lǐng)域。因此，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在《數(shù)據(jù)安全法》、《個(gè)人信息保護(hù)法》等法律、行政法規(guī)的框架之下，今后不僅需要關(guān)注網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全保護(hù)機(jī)制的搭建與認(rèn)證、企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)軟硬件的安全規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)詢(xún)與檢查應(yīng)對(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全事件響應(yīng)規(guī)劃及協(xié)助調(diào)查等事項(xiàng)，也需要定制自身的數(shù)據(jù)合規(guī)與資產(chǎn)化治理組合方案，全面的數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)核查、合規(guī)差距分析與管控方案，合法合規(guī)地充分利用數(shù)據(jù)這一要素，充分挖掘其經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

三、數(shù)字化時(shí)代下消費(fèi)與零售行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管合規(guī)建議

 數(shù)字時(shí)代之下，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和運(yùn)行模式發(fā)生重要變化。特別是大型數(shù)字企業(yè)成長(zhǎng)于寬松的監(jiān)管環(huán)境，超大規(guī)模平臺(tái)受到反壟斷法真實(shí)約束的情況罕見(jiàn)，數(shù)字企業(yè)收集的個(gè)人信息量級(jí)呈幾何式增長(zhǎng)，這些狀況引發(fā)社會(huì)對(duì)數(shù)字企業(yè)，特別是平臺(tái)企業(yè)的廣泛擔(dān)憂(yōu)和不滿(mǎn)，加強(qiáng)對(duì)其監(jiān)管的呼聲和期待日漸高漲。在日趨嚴(yán)格規(guī)范的監(jiān)管之下，消費(fèi)與零售企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何應(yīng)對(duì)？以下筆者將提出幾點(diǎn)建議：

1. 強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)，構(gòu)建合規(guī)體系

合規(guī)建設(shè)需要有前瞻性和實(shí)操性，需要企業(yè)辨證對(duì)待。從短期來(lái)看，需要強(qiáng)化合規(guī)資源配置，尤其是在出現(xiàn)應(yīng)急合規(guī)事件后能夠妥善處理內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)，利用強(qiáng)大的危機(jī)公關(guān)能力，實(shí)現(xiàn)合規(guī)有保障。從中期來(lái)看，需要強(qiáng)化內(nèi)部管理，提升日常合規(guī)水平和大數(shù)據(jù)應(yīng)用，查漏補(bǔ)缺，能夠系統(tǒng)性識(shí)別和解決合規(guī)問(wèn)題，并且對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行提前預(yù)判。從長(zhǎng)期來(lái)看，要有把握自身行業(yè)系統(tǒng)性合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和局部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的能力，要有運(yùn)籌帷幄之中，決策千里之外的戰(zhàn)略合規(guī)意識(shí)。

企業(yè)不應(yīng)當(dāng)存在僥幸心理，在日常經(jīng)營(yíng)中，應(yīng)當(dāng)重視合規(guī)，避免遭受消費(fèi)者的投訴或行政、刑事處罰。應(yīng)當(dāng)對(duì)合規(guī)管理的流程進(jìn)行拆分，實(shí)現(xiàn)管理要素細(xì)胞化，落實(shí)到日常每個(gè)合規(guī)點(diǎn)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)有的放矢，借助大數(shù)據(jù)工具實(shí)現(xiàn)要素管理的全鏈路追溯機(jī)制，從而不留合規(guī)“死角”，實(shí)現(xiàn)顆粒度極細(xì)的合規(guī)預(yù)警方案。

2. 關(guān)注監(jiān)管動(dòng)態(tài)，打破信息壁壘

近年來(lái)，國(guó)家與各個(gè)有關(guān)部門(mén)發(fā)布的各類(lèi)消費(fèi)與零售行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策層出不窮。作為經(jīng)營(yíng)者，應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注政府有關(guān)部門(mén)發(fā)布的通知、規(guī)定，從而合理安排企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為，對(duì)違法違規(guī)行為及時(shí)做出相應(yīng)整改，以免遭受行政處罰。企業(yè)必要時(shí)可以及時(shí)尋求專(zhuān)業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)的幫助，由專(zhuān)業(yè)的合規(guī)隊(duì)伍進(jìn)行系統(tǒng)梳理、及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與判斷工作。合規(guī)審核需要極強(qiáng)的法律專(zhuān)業(yè)性，對(duì)審核人的審核經(jīng)驗(yàn)、敏感度都有較高要求。因此專(zhuān)業(yè)的事就需要交給專(zhuān)業(yè)的人來(lái)做。

許多企業(yè)在事發(fā)之后由于缺乏專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)，明明自身存在一定免罰、減罰事實(shí)，卻沒(méi)有有效利用，有時(shí)甚至?xí)e(cuò)過(guò)有效的申辯時(shí)限，從而被行政處罰，給企業(yè)信用記錄帶來(lái)污點(diǎn)。專(zhuān)業(yè)的合規(guī)隊(duì)伍可以最大限度做好實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防范，也可以在面臨執(zhí)法檢查時(shí)，提供全面、及時(shí)和系統(tǒng)的合規(guī)服務(wù)，為企業(yè)保駕護(hù)航。

3. 確保誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，保障消費(fèi)者權(quán)益

后疫情時(shí)代，消費(fèi)與零售行業(yè)正在逐步復(fù)蘇，當(dāng)前消費(fèi)者更加注重交易的安全、真實(shí)與誠(chéng)信。企業(yè)應(yīng)尊重商品市場(chǎng)價(jià)值，充分掌握周邊同類(lèi)商品公允價(jià)值后，根據(jù)自身商品質(zhì)量、創(chuàng)新性和特殊性予以商品價(jià)格上下浮動(dòng)，避免同類(lèi)行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)或隨意價(jià)格波動(dòng)，違反市場(chǎng)公平原則。在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，企業(yè)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持主流價(jià)值導(dǎo)向，積極傳播正能量，不得實(shí)施影響網(wǎng)絡(luò)輿論、規(guī)避監(jiān)督管理以及壟斷和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。

國(guó)家網(wǎng)信辦等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)算法推薦管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)定》）將正式施行。大數(shù)據(jù)殺熟已經(jīng)成為市場(chǎng)監(jiān)管的重點(diǎn)對(duì)象。《規(guī)定》明確要求保障用戶(hù)的算法知情權(quán)和算法選擇權(quán)。消費(fèi)與零售行業(yè)企業(yè)需審慎使用消費(fèi)者的購(gòu)物信息，不得根據(jù)消費(fèi)者的偏好、交易習(xí)慣等特征，利用算法在交易價(jià)格等交易條件上實(shí)施不合理的差別待遇等違法行為。企業(yè)在制定經(jīng)營(yíng)策略時(shí)，應(yīng)當(dāng)避免“二選一”等損害消費(fèi)者權(quán)益的情況出現(xiàn)，保障商品服務(wù)和資源要素的自由流通，維護(hù)市場(chǎng)秩序，給予消費(fèi)者充分的自由選擇權(quán)。

4. 借助智能合規(guī)引擎，降低違法風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)需要不斷優(yōu)化管理制度體系，借助數(shù)字化進(jìn)程帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建敏捷和創(chuàng)新能力，更好地應(yīng)對(duì)不斷升級(jí)的市場(chǎng)監(jiān)管。鑒于市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)對(duì)于企業(yè)常見(jiàn)頻發(fā)違法點(diǎn)及高頻違法行為已經(jīng)建模，數(shù)字化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)具備迭代功能。對(duì)于諸如市場(chǎng)監(jiān)管常見(jiàn)違法情形以及對(duì)應(yīng)行為特征表現(xiàn)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)通過(guò)與已建立的數(shù)據(jù)比對(duì)模型進(jìn)行校對(duì)，判斷風(fēng)險(xiǎn)。借助大數(shù)據(jù)合規(guī)引擎，形成數(shù)據(jù)流、業(yè)務(wù)流、資金流、發(fā)票流、合同流、進(jìn)銷(xiāo)存流，六流合一，做到合規(guī)數(shù)據(jù)留痕，以批零驅(qū)動(dòng)、消費(fèi)驅(qū)動(dòng)、升級(jí)驅(qū)動(dòng)、賦能驅(qū)動(dòng)為四大市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)能，讓好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)好銷(xiāo)量，合規(guī)裂變、持續(xù)增長(zhǎng)。

借助數(shù)字化工具，充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)合規(guī)工具的各項(xiàng)功能，借助可視化方式讓企業(yè)管理者迅速了解經(jīng)營(yíng)狀況，通過(guò)綜合風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)讓管理者充分理解風(fēng)險(xiǎn)所指，利用違法案例大數(shù)據(jù)勾勒出執(zhí)法邏輯模型和邏輯，憑借精確的大數(shù)據(jù)算法為店鋪勾勒出便捷易懂的合規(guī)路徑和實(shí)現(xiàn)方案。以威科專(zhuān)欄廣告審核寶為例，廣告審核寶通過(guò)程序設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)對(duì)廣告詞的自動(dòng)化抓取。通過(guò)與威科內(nèi)部收錄的海量案例與法條進(jìn)行比對(duì)分析，最終可實(shí)現(xiàn)對(duì)送審廣告的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)提示與意見(jiàn)。最為人性化的是審核寶支持審核文字、圖片、視頻、文檔等任意形式的廣告，具有極強(qiáng)的方便性和實(shí)用性。

企業(yè)在做自身廣告合規(guī)建設(shè)時(shí)，不妨對(duì)此類(lèi)科技工具多加利用，以期為企業(yè)開(kāi)源節(jié)流。面對(duì)政府大數(shù)據(jù)監(jiān)管的轉(zhuǎn)型，應(yīng)當(dāng)順應(yīng)執(zhí)法趨勢(shì)，積極探索高效高性?xún)r(jià)比的合規(guī)路徑，構(gòu)筑企業(yè)數(shù)字化合規(guī)監(jiān)管體系，進(jìn)而減少合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，做到“營(yíng)收增速，風(fēng)險(xiǎn)可控”。