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7月18日下午，上海律協婚姻家事專業委員會（下稱“婚家委”）和上海徐匯公證處在上海交通大學凱原法學院東方會堂共同舉辦“信托賦能家事與財富傳承新路徑”研討會。本次研討會共計280余人參會。參會人員來自律師、學者、信托從業人員及公證行業的各界專家與專業人士，圍繞家事信托在普通家庭中的實際應用、法律實踐與制度設計展開深入交流。
本次會議由婚家委家族信托與家庭辦公室實務研究小組牽頭人楊燕亭律師組織，主持人為上海市徐匯公證處的洪儒。
會議伊始，上海市公證協會副會長、上海市徐匯公證處主任潘浩致辭，他從公證行業的角度指出，家事信托正逐步從制度設計走向家庭治理實踐，強調在新形勢下，應推動公證與信托深度融合，拓展家事法律服務的邊界、創新服務模式。
潘主任呼吁構建圍繞信托的法律服務多方協作服務模型，通過權屬核驗、意愿固證、執行保障三重機制，為家庭財產管理和傳承提供全流程支撐。他還介紹了徐匯公證處在該領域的創新成果，包括涉外財富傳承公證服務中心、在線會議及投票表決系統及資金監管平臺等。
上海律協婚姻家事專業委員會副主任、上海家與家律師事務所副主任沈婧律師在致辭中，從法律實務的角度強調了信托制度在家族財富傳承及老齡化社會背景下的多元化應用前景。她以上海不動產信托登記方面的創新實踐為例（如上海信托、愛建信托試點項目），指出信托財產的獨立性是其制度設計的核心優勢，但在具體操作中需平衡委托人、受托人、受益人權益。沈婧律師進一步指出，律師在辦理遺囑信托業務時，需精通繼承法與信托法相關規定，確保委托人真實意愿得以準確體現。在日益加劇的老齡化背景下，她呼吁進一步探索自然人遺囑信托與生前信托公證的可行路徑，在保障老年人財產權利的同時，強化其自主決策能力與法律安全感。
隨后，正式進入主題分享環節。
上海律協婚姻家事專業委員會委員、上海功承瀛泰律師事務所律師唐潮做了題為“從信托財產角度談民事信托”的主題分享。他指出，民事信托的實踐需兼顧委托人的具體需求與信托財產的特性，并系統梳理了現金、保險、不動產、股權等多種信托財產類型的設立與管理邏輯。
接下來，上海律協婚姻家事專業委員會委員、北京觀韜（上海）律師事務所高明月律師圍繞“律師如何參與遺囑信托法律業務“主題發表了分享。他主張，家事律師應與公證機構密切配合，共同參與遺囑信托事務，并指出客戶對專業中介機構的信任缺失，正是推動家事律師與信托業務結合的重要動因。結合多個實務案例，他指出，當前遺產管理人在賬戶操作和資產處置過程中，常因身份不被銀行等機構認可而面臨權限受限的難題。他呼吁通過立法明確遺產管理人的法定地位和實質性權利，從制度層面為遺囑信托的有效實施提供保障。
緊接著，上海市徐匯公證處副主任李運洪分享了“人口老齡化背景下自然人受托的遺囑信托、生前信托公證實踐”，他重點介紹了提存與民事信托在財富傳承與資產保護中的應用實踐，并詳述了遺囑信托的操作流程，以及公證機構在民事信托體系中所發揮的角色與制度價值，為律師與金融機構拓展相關業務提供了具有實踐意義的思路與參考。
精彩的分享環節后，活動主辦方特別安排了精致的茶歇環節，讓與會人員稍作休息，并就前半場內容積極交流互動，現場氣氛十分熱烈。
國通信托有限責任公司財富管理服務信托部高級主管張瑋楓作了主題為“股權信托登記背景下股權家族信托的實踐運用”的分享，他深入分析了股權信托在財富管理中的制度優勢，以及在實務操作中面臨的法律障礙與執行困境，并展望了股權家族信托未來的發展潛力和廣闊的市場空間。
華寶信托有限責任公司資深信托經理、北方業務中心總經理助理付陽隨后做了題為“前路漫漫，亦燦燦——國內股權家族信托的實踐與思考”的分享。他對比了海外成熟信托架構與境內操作實踐之間的差異，深入分析了委托人在家族信托設立中的核心訴求，并探討了受托人在服務型信托中應具備的三大關鍵能力及其所面臨的現實挑戰。
上海國際信托有限公司家庭服務信托部法律專家牛佳琪隨后做了題為“有恒產者有恒心——不動產設立信托實踐之路”的主題分享。她介紹了其團隊成功設立的、由不動產與現金共同組成的國內首單家庭服務信托項目。該項目不僅是上海地區在不動產信托設立實踐方面的重要突破，也成為“以房養老”制度探索的一次積極嘗試。
在互動環節中，愛建信托副總經理楊帆分享了上海首單以不動產為唯一信托財產、面向特殊需要人群的服務型信托項目的實際操作經驗。她還提及在不動產信托設立過程中面臨的稅務爭議，以及信托公司責任邊界、不動產限購、學籍關聯等與登記政策相關的問題，并強調有必要匯聚社會各方力量，推動相關制度與配套政策的不斷完善。
活動現場氣氛熱烈，與會者踴躍提問了諸多實務問題，如信托費用、長期執行保障機制等，嘉賓們也給予了積極而詳盡的回應。
最后，上海律協婚姻家事專業委員會委員、上海博蕓律師事務所主任楊燕亭律師作總結發言。她對徐匯公證處的大力支持表示衷心感謝，并誠邀在座嘉賓和與會者持續關注、積極參與婚姻家事專業委員會的后續活動。
本次“信托賦能家事與財富傳承新路徑”主題會議在熱烈氛圍中順利閉幕。來自法律、信托、公證等領域的專業人士深入交流，分享了豐富的實踐案例與前沿觀點。與會者普遍認為會議內容緊貼實務，啟發性強，為信托在家事與財富傳承中的應用拓展了新思路。
滬公網安備 31010402007129號
