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采取反傾銷措施的三個(gè)前提條件為：進(jìn)口產(chǎn)品必須存在傾銷，即正常貿(mào)易過程中進(jìn)口產(chǎn)品以低于其正常價(jià)值的出口價(jià)格進(jìn)入進(jìn)口國市場；第二，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)存在損害，即傾銷對已經(jīng)建立的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)損害或者產(chǎn)生實(shí)質(zhì)威脅，或者對建立國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)阻礙；第三，傾銷與損害之間存在因果關(guān)系。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的界定及損害的認(rèn)定是采取反傾銷措施的重要環(huán)節(jié)，對反傾銷的認(rèn)定具有重大意義，本文將從這兩個(gè)角度入手對反傾銷的認(rèn)定進(jìn)行剖析。
一、“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”的界定
WTO《反傾銷協(xié)定》第4.1條明確了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的定義：“國內(nèi)同類產(chǎn)品的全部生產(chǎn)商，或者其合計(jì)總產(chǎn)量構(gòu)成全部國內(nèi)該產(chǎn)品產(chǎn)量的一個(gè)重要部分的生產(chǎn)商。”該條款第(i)(ii)項(xiàng)還列出了兩種特殊情況下的認(rèn)定方法，(i) 如生產(chǎn)商與出口商或進(jìn)口商之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，或他們本身被指控為傾銷商品的進(jìn)口商，則“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”一詞可解釋為除他們以外的其他生產(chǎn)商；(ii) 一成員方的領(lǐng)土可以分為兩個(gè)或兩個(gè)以上的競爭市場，每一市場中的生產(chǎn)商均可被視為一獨(dú)立產(chǎn)業(yè)，條件是市場內(nèi)的生產(chǎn)者在該市場出售他們生產(chǎn)的全部或幾乎全部的產(chǎn)品；市場的需求在實(shí)質(zhì)程度上不是由位于其他地域范圍該產(chǎn)品的生產(chǎn)者提供的。在這種情況下，如果傾銷的進(jìn)口產(chǎn)品集中地進(jìn)入該獨(dú)立市場，以及如果該傾銷產(chǎn)品正在對該市場內(nèi)部或幾乎全部產(chǎn)品的生產(chǎn)者造成損害，則可確定損害是存在的，即使全國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的主要部分沒有受到損害。因此，與進(jìn)口商有關(guān)聯(lián)或被指控為傾銷產(chǎn)品進(jìn)口商的生產(chǎn)商和獨(dú)立產(chǎn)業(yè)構(gòu)成了“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)”定義中的兩個(gè)例外。我國《反傾銷條例》及《反傾銷產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查規(guī)定》對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)定義與《反傾銷協(xié)定》類似：中國國內(nèi)產(chǎn)品的全部生產(chǎn)者或者其總量占國內(nèi)同類產(chǎn)品全部總產(chǎn)量的主要部分的生產(chǎn)者。對于前述兩種例外情形，中國立法也有類似規(guī)定。
WTO《反傾銷協(xié)定》提到了“重要部分”，我國相關(guān)法規(guī)則提到了“主要部分”，但是對于何為“重要部分”抑或“主要部分”沒有規(guī)定一個(gè)明確的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)展中國家呼吁將其量化至50%以上，以保障其出口貿(mào)易，發(fā)達(dá)國家則對此有不同的看法。《反傾銷條例》抽象性的規(guī)定給予了調(diào)查機(jī)關(guān)較多的自由裁量權(quán)，使實(shí)務(wù)中難以操作。筆者認(rèn)為，應(yīng)根據(jù)不同行業(yè)的特性分別制定較為量化的標(biāo)準(zhǔn)（在一定幅度內(nèi)），這樣既考慮到不同行業(yè)的特性，同時(shí)在給予一個(gè)較為明晰的指標(biāo)時(shí)也給調(diào)查機(jī)關(guān)留下了一定的裁量空間。
與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的另一個(gè)重要的概念是“同類產(chǎn)品”，同類產(chǎn)品的認(rèn)定是確定國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，對損害的調(diào)查有重大意義。然而如何認(rèn)定同類產(chǎn)品并無定論。WTO《反傾銷協(xié)議》第2.6條規(guī)定，“本協(xié)定所用同類產(chǎn)品一詞應(yīng)解釋為指相同的產(chǎn)品，即與被調(diào)查的產(chǎn)品在各方面都相同的產(chǎn)品，或如果無此種產(chǎn)品，則為盡管并非在各方面都相同，但具有與被調(diào)查產(chǎn)品極為相似特點(diǎn)的另一種產(chǎn)品。”各成員方也有類似的立法，如美國規(guī)定同類產(chǎn)品是指與被調(diào)查產(chǎn)品相同的產(chǎn)品或者不相同時(shí)在特征和用途方面最相似的產(chǎn)品；歐盟規(guī)定，同類產(chǎn)品是指與被調(diào)查產(chǎn)品完全相同或者在所有方面都相似的產(chǎn)品或者在沒有這種完全相似的產(chǎn)品時(shí)，指雖非在所有方面都相似但具有與被調(diào)查產(chǎn)品極為近似的產(chǎn)品。我國《反傾銷條例》規(guī)定，“同類產(chǎn)品，是指與傾銷產(chǎn)品相同的產(chǎn)品；沒有相同產(chǎn)品的，以與傾銷進(jìn)口產(chǎn)品的特性最相似的產(chǎn)品為同類產(chǎn)品。”這些定義基本上與《反傾銷協(xié)議》相同。
由此可見，同類產(chǎn)品原則上是指與被調(diào)查產(chǎn)品完全相同的產(chǎn)品，但在沒有完全相同的產(chǎn)品的情況下也可以是與被調(diào)查產(chǎn)品具有極為相似特點(diǎn)的產(chǎn)品。但在實(shí)踐中，幾乎不存在與被調(diào)查產(chǎn)品完全相同的產(chǎn)品，因此上述對同類產(chǎn)品的解釋在實(shí)踐操作中沒有太大的意義。其次，對于何謂“具有與被調(diào)查產(chǎn)品極為相似特點(diǎn)”第2.6條并未作任何說明，因而該標(biāo)準(zhǔn)也不具有可操作性。該條的抽象表述實(shí)際上就把如何認(rèn)定同類產(chǎn)品的裁量權(quán)留給了調(diào)查機(jī)關(guān)。我國《反傾銷產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查規(guī)定》對《反傾銷條例》進(jìn)行了細(xì)化：“在確定同類產(chǎn)品時(shí)，可以考慮以下因素：產(chǎn)品的物理特征、化學(xué)性能、生產(chǎn)設(shè)備和工藝、產(chǎn)品用途、產(chǎn)品的可替代性、消費(fèi)者和生產(chǎn)者的評價(jià)、銷售渠道、價(jià)格等”。因此，在實(shí)務(wù)中一般考慮兩個(gè)基本因素：一是產(chǎn)品的特征，包括物理、化學(xué)及技術(shù)特征。因?yàn)槿魏我环N產(chǎn)品都是由一定的物質(zhì)加工而成，有關(guān)產(chǎn)品是否屬于同類產(chǎn)品，首先取決于其物理、化學(xué)或技術(shù)特征。二是產(chǎn)品在進(jìn)口方市場內(nèi)的最終用途。只有當(dāng)兩種產(chǎn)品最終用途相同時(shí)，才能將它們確定為同類產(chǎn)品。對此兩因素應(yīng)當(dāng)綜合考慮，而不能偏其一。
在認(rèn)定同類產(chǎn)品時(shí)應(yīng)把握好度，不宜過嚴(yán)也不宜過寬。過嚴(yán)不利于保護(hù)國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，過寬卻可能因調(diào)查范圍太大而增加損害調(diào)查的不確定性和失敗的可能性。準(zhǔn)確認(rèn)定“同類產(chǎn)品”是客觀裁定傾銷和損害的前提。如果不嚴(yán)格對被控產(chǎn)品及具體型號詳細(xì)描述和限定，就可能因某些型號不存在傾銷而導(dǎo)致最終確定的整個(gè)被控產(chǎn)品的傾銷幅度減小，甚至裁定無傾銷幅度，這樣會大大降低對受損害產(chǎn)業(yè)的保護(hù)力度。所以，調(diào)查機(jī)關(guān)應(yīng)在適當(dāng)嚴(yán)格把握認(rèn)定同類產(chǎn)品的尺度提高反傾銷效率的同時(shí)及時(shí)維護(hù)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)利益和國際貿(mào)易秩序。
二、“國內(nèi)產(chǎn)業(yè)損害”的認(rèn)定
進(jìn)口產(chǎn)品對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)損害主要表現(xiàn)為：傾銷對已經(jīng)建立的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)損害或者產(chǎn)生實(shí)質(zhì)威脅，或者對建立國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成實(shí)質(zhì)阻礙。那么如何認(rèn)定“實(shí)質(zhì)損害”、“實(shí)質(zhì)威脅”及“實(shí)質(zhì)阻礙”呢？
WTO《反傾銷協(xié)定》中第3條第4款規(guī)定：“關(guān)于傾銷進(jìn)口產(chǎn)品對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)影響的審查包括對影響產(chǎn)業(yè)狀況的所有有關(guān)經(jīng)濟(jì)因素和指標(biāo)的評估，包括銷售、利潤、產(chǎn)量、市場份額、庫存、就業(yè)、工資、增長、籌措資金或投資能力的實(shí)際和潛在的消極影響，該清單不是詳盡的，這些因素中的一個(gè)或多個(gè)均未必能夠給予決定性指導(dǎo)。”由此我們不難發(fā)現(xiàn)一種趨勢：對實(shí)質(zhì)損害的認(rèn)定調(diào)查采取的是盡可能詳盡的列舉法。
現(xiàn)階段調(diào)查實(shí)質(zhì)性產(chǎn)業(yè)損害應(yīng)考察的基本因素：1、傾銷產(chǎn)品的數(shù)量；2、傾銷產(chǎn)品對國內(nèi)同類產(chǎn)品價(jià)格的影響；3、傾銷進(jìn)口產(chǎn)品大幅度削低價(jià)格銷售；4、傾銷進(jìn)口產(chǎn)品大幅度壓低國內(nèi)同類產(chǎn)品價(jià)格；5、傾銷進(jìn)口產(chǎn)品在很大程度上抑制國內(nèi)同類產(chǎn)品本應(yīng)發(fā)生的價(jià)格增長；6、傾銷產(chǎn)品對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的沖擊。
第一、關(guān)于傾銷進(jìn)口產(chǎn)品的數(shù)量
WTO《反傾銷協(xié)定》第3.2條規(guī)定，“關(guān)于傾銷產(chǎn)品數(shù)量，調(diào)查主管機(jī)關(guān)應(yīng)該考慮傾銷產(chǎn)品的絕對數(shù)量或相對數(shù)量是否大幅度增加”。因此，產(chǎn)品數(shù)量增長分絕對增長和相對增長兩種。根據(jù)這一條款，若想確定進(jìn)口產(chǎn)品是否存在“大幅度增加”必須由絕對數(shù)量或相對數(shù)量兩個(gè)方面來決定，但這個(gè)“大幅度增加”的范圍應(yīng)如何確定，協(xié)議中并沒有規(guī)定。
美國反傾銷法和反傾銷部門的做法較為務(wù)實(shí)，值得我們學(xué)習(xí)。美國反傾銷法將傾銷產(chǎn)品數(shù)量增加分為“進(jìn)口量的絕對值、進(jìn)口量的相對值、進(jìn)口量絕對值的增加、進(jìn)口量相對值的增加”等四種情況。美國國際貿(mào)易委員會（ITC）以被調(diào)查產(chǎn)品的市場占有率為指標(biāo)來確定“大幅度增加”，某產(chǎn)品數(shù)量的增加速度小于其在國內(nèi)市場的擴(kuò)張速度，或雖在短時(shí)間內(nèi)增加迅速，但其市場占有率卻很少，則不構(gòu)成所謂的“實(shí)質(zhì)性產(chǎn)業(yè)損害”；反之，若該產(chǎn)品的市場占有率雖然增加幅度很小但卻呈逐步上升趨勢，只要這種情況持續(xù)下去，其絕對數(shù)量的增加就會超過國內(nèi)消費(fèi)的需求，極有可能構(gòu)成“實(shí)質(zhì)性產(chǎn)業(yè)損害”。進(jìn)口量的增加很容易從數(shù)據(jù)中得出，但如何判斷這種增加的性質(zhì)目前尚缺乏一種公認(rèn)的判斷標(biāo)準(zhǔn)，各國自行其是。因此，尋找一個(gè)公平公正的標(biāo)準(zhǔn)尤為重要，該標(biāo)準(zhǔn)需要有一定的科學(xué)性及結(jié)果的可預(yù)見性，美國的做法也許能為我們提供一些借鑒。
第二、傾銷產(chǎn)品對價(jià)格的影響
WTO《反傾銷協(xié)議》第3.2條規(guī)定，“關(guān)于傾銷產(chǎn)品進(jìn)口對價(jià)格的影響，調(diào)查主管機(jī)關(guān)應(yīng)考慮與進(jìn)口成員國同類產(chǎn)品的價(jià)格相比，傾銷進(jìn)口產(chǎn)品是否大幅度削低價(jià)格，或此類進(jìn)口產(chǎn)品的影響是否大幅度壓低價(jià)格，或是否在很大程度上抑制在其他情況下本應(yīng)發(fā)生的價(jià)格增加”。從該條不難看出，傾銷產(chǎn)品對價(jià)格的影響有三種情況:一是傾銷進(jìn)口產(chǎn)品大幅度削低價(jià)格；二是大幅度壓低國內(nèi)同類產(chǎn)品的價(jià)格；三是抑制國內(nèi)同類產(chǎn)品本應(yīng)發(fā)生的價(jià)格增加。這三種情況也是各國反傾銷立法中普遍規(guī)定的。
傾銷進(jìn)口產(chǎn)品大幅度削低價(jià)格銷售又被稱作“低價(jià)銷售”，通常是指傾銷進(jìn)口產(chǎn)品以較大幅度低于其正常價(jià)值的價(jià)格銷售。某些生廠商通過這一方法達(dá)到排擠競爭對手，擴(kuò)大甚至獨(dú)占市場的目的。消費(fèi)者會因?yàn)閮A銷進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格低，而將原來準(zhǔn)備購買國內(nèi)同類產(chǎn)品的資金購買進(jìn)口產(chǎn)品，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)則會遭受損害。美國ITC在具體認(rèn)定價(jià)格差異時(shí)，會向美國的制造商和生產(chǎn)商發(fā)放調(diào)查問卷，要求其提供最近三年內(nèi)每季度的最大客戶的FOB價(jià)格，再綜合美國國內(nèi)同類產(chǎn)業(yè)和進(jìn)口商提供的價(jià)格，并對其進(jìn)行比較，從而計(jì)算出低價(jià)銷售的差額，只要成立一般低價(jià)銷售，就可考慮構(gòu)成傾銷。
關(guān)于傾銷進(jìn)口產(chǎn)品大幅度壓低進(jìn)口國同類產(chǎn)品價(jià)格，又稱“價(jià)格跌落”，是指國內(nèi)同類產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的同類產(chǎn)品，由于受到了外國傾銷進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格競爭，被迫降價(jià)銷售。關(guān)于“價(jià)格跌落”除了受傾銷的影響外，還受諸多市場因素的影響，因而在實(shí)務(wù)中不好把握。
關(guān)于傾銷進(jìn)口產(chǎn)品在很大程度上抑制國內(nèi)同類產(chǎn)品本應(yīng)發(fā)生的價(jià)格增加，又稱“價(jià)格抑制”，是指國內(nèi)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的同類產(chǎn)品的價(jià)格，在正常的貿(mào)易環(huán)境中本應(yīng)該呈上漲趨勢的，但由于受到了進(jìn)口傾銷產(chǎn)品的低價(jià)傾銷并沒有上漲，或未達(dá)到預(yù)期的上漲幅度。
第三、傾銷產(chǎn)品對產(chǎn)業(yè)的影響
傾銷進(jìn)口產(chǎn)品無論是數(shù)量增加、價(jià)格的變化最終無疑沖擊的都是國內(nèi)同類產(chǎn)業(yè)。因此，國內(nèi)同類產(chǎn)業(yè)是否受到實(shí)質(zhì)影響是反傾銷機(jī)構(gòu)是否采取反傾銷措施的關(guān)鍵。根據(jù)WTO《反傾銷協(xié)議》3.4條規(guī)定，在對產(chǎn)業(yè)影響的評估要求中，要求進(jìn)口國當(dāng)局要對整個(gè)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的影響有一個(gè)整體情況的評估，要從經(jīng)濟(jì)因素和指標(biāo)上入手，應(yīng)該予以一定程度的說明和解釋，而不僅僅是列舉。美國、歐盟、我國的相關(guān)規(guī)定與WTO規(guī)定基本一致，即重點(diǎn)從經(jīng)濟(jì)因素上入手，綜合考量其他指標(biāo)。除了上述因素以外，進(jìn)口國還可以考慮其他相關(guān)因素。
關(guān)于實(shí)質(zhì)損害威脅、建立國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的實(shí)質(zhì)阻礙的認(rèn)定，我國《反傾銷產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查規(guī)定》第八條、第九條作了較為詳細(xì)的規(guī)定，在此不過多闡述。●
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